いすゞ自動車
ISUZU MOTORS
データ乖離を検出 — 再分析推奨
Kabutanの最新財務データと分析内容に乖離があります。最新の決算データで分析を更新することを推奨します。
🔴 分析値=25,143.0M vs Kabutan実績=3,479,074M (差-99.3%) - 異なる決算期を参照している可能性
Kabutan最新四半期(I26.04-06): 売上832,519M (前年比+6.8%)
検証日時: 2026-08-30
総合評価
国内外トラックの大手。直近期は売上-5%・営業利益-18.5%と不振だが今期19%増益・2円増配予想。PER11.9倍・利回り4.1%。配当性向48%で適度。海外（ASEAN・中東）需要回復が鍵。評価★3。
事業概要
国内トラック市場で3強の一角。ASEAN（タイ・インドネシア・フィリピン）等への輸出が売上の大半を占め、海外比率は約70%。ディーゼル技術に強みを持ち電動化対応（e-Truck）にも取り組む。いすゞ・UDトラックスブランドを展開。
英語原文（yfinance）を表示
Isuzu Motors Limited manufactures and sells trucks and buses, light trucks, and powertrains worldwide. It offers large-, medium- and light-duty trucks, automotive diesel engines, and industrial diesel engines, as well as pick up trucks and SUV. The company was formerly known as Diesel Automobile Industry Co., Ltd. and changed its name to Isuzu Motors Limited in July 1949. The company was founded in 1916 and is headquartered in Yokohama, Japan.
主なリスク
MEDIUM今期の業績回復（+19%）が本当に達成できるかどうか。ASEAN市場の回復タイミング。
- ・直近期売上-5%・営業利益-18.5%（業績悪化）
- ・ASEAN諸国の景気・為替変動
- ・商用車EV化の技術投資コスト増大
今期19%増益・2円増配予想。PER11.9倍は大手自動車株として割安。配当性向48%で維持可能。
推奨スコア
63
/100
配当安定性
55
/100
成長性
74
/100
高配当 落とし穴チェック
① 営業CFが配当を裏付けているか
② 直近5年の配当安定性
③ バリュエーションが歴史的低位水準
④ 斜陽産業・規制リスクなし
⑤ 負債率60%以下（過剰レバレッジなし）
主要指標
現在株価
¥2,228
配当利回り（TTM）
422.00%
配当性向
48%
PER
11.5倍
PBR
1.02倍
ROE
11.6%
営業利益率
9.0%
D/E比率
60.17
自己資本比率
40%
時価総額
1531億円
売上成長率
+6.8%
利益成長率
+27.4%
ベータ
0.45
52週株価レンジ
株価:2,228 / 52週高値比:76% / 52週レンジ37%位置
財務推移（年次）
売上高（億円）
| 年度 | 2025/3 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,356 | 34,046 | 31,955 | 25,143 |
| 前年比 | - | +5.2% | -6.1% | -21.3% |
| 営業利益 | 2,295 | 2,816 | 2,536 | 1,872 |
| 営業利益率 | 7.1% | 8.3% | 7.9% | 7.4% |
| 純利益 | 1,401 | 1,690 | 1,517 | 1,262 |
| 純利益率 | 4.3% | 5.0% | 4.7% | 5.0% |
| FCF | 405 | 1,327 | 2,271 | 1,721 |
単位: 億円
ROE
10.7%
良好（10%以上）
財務推移 総評
ROE10.7%・利回り4.09%
配当推移・安定性分析
現在利回り
4.1%
配当性向
48%
5年CAGR
0.0%
連続増配
-年
配当性向 48% — 適正範囲（20〜70%）
業界比較・市場評価
セクター: 自動車・輸送機 ／ Auto Manufacturers
バリュエーション比較
| 指標 | 当社 | 業界平均（推定） | 評価 |
|---|---|---|---|
| PER | 11.9倍 | － | 参考値なし |
| PBR | 1.09倍 | － | 参考値なし |
| ROE | 10.7% | － | 参考値なし |
アナリスト評価
コンセンサス