インフロニア・ホールディングス
INFRONEER HLDGS INC
データ乖離を検出 — 再分析推奨
Kabutanの最新財務データと分析内容に乖離があります。最新の決算データで分析を更新することを推奨します。
- ・会社予測で売上高に大幅変動あり (+28.5%)
- ・最新四半期に大幅変動あり (売上高前年比 +60.9%)
🔴 分析値=6,829.0M vs Kabutan実績=1,124,878M (差-99.4%) - 異なる決算期を参照している可能性
Kabutan最新四半期(I26.04-06): 売上308,365M (前年比+60.9%)
検証日時: 2026-11-01
総合評価
道路・橋梁専業のインフラ建設会社（前田建設・岐阜造園等の統合）。ROE13.2%・PER9.6倍・利回り4.0%。Q1で営業利益-7.3%と若干の利益率低下。インフラ需要の安定感はあるが成長性に乏しい。
事業概要
前田建設工業グループが中核となる総合インフラ企業。道路・橋梁・河川・山岳トンネル等の社会インフラ建設を主体とし、近年は再生可能エネルギー（太陽光・風力）事業や空港・港湾のPPP事業にも展開。
英語原文（yfinance）を表示
INFRONEER Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides infrastructure services in Japan. The company operates through three segments: Building Construction; Civil Engineering; and Paving. It provides constructed on work and related business for multi-dwelling complexes, factories and logistics centers, bridges and tunnels. The company is also involved in manufacturing and sale of asphalt mixture, and related businesses; providing construction work, including pavement; and sales and rental of construction machinery and related businesses. In addition, it engages in business investmen
主なリスク
MEDIUM公共インフラ予算の変動と資材コスト転嫁の可否。
- ・公共事業予算削減リスク
- ・資材高騰による利益率低下
- ・D/E95倍
国土強靭化・インフラ更新需要は長期安定。受注残で一定期間の売上は確保済み。
推奨スコア
86
/100
配当安定性
77
/100
成長性
100
/100
高配当 落とし穴チェック
① 営業CFが配当を裏付けているか
② 直近5年の配当安定性
③ バリュエーションが歴史的低位水準
④ 斜陽産業・規制リスクなし
⑤ 負債率60%以下（過剰レバレッジなし）
直近四半期 前年同期比（YoY）
四半期実データ2026-06-30 vs 2025-06-30
売上高
+60.9%
営業利益
+97.8%
純利益
+840.5%
主要指標
現在株価
¥2,299
配当利回り（TTM）
674.00%
配当性向
24%
PER
4.7倍
PBR
0.88倍 解散価値以下
ROE
23.7%
営業利益率
4.4%
D/E比率
88.87
自己資本比率
30%
時価総額
692億円
売上成長率
+60.9%
利益成長率
+809.8%
ベータ
0.28
52週株価レンジ
株価:2,299 / 52週高値比:78% / 52週レンジ50%位置
財務推移（年次）
売上高（億円）
| 年度 | 2025/3 | 2024/3 | 2023/3 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,475 | 7,933 | 7,118 | 6,829 |
| 前年比 | - | -6.4% | -10.3% | -4.1% |
| 営業利益 | 458 | 494 | 434 | 375 |
| 営業利益率 | 5.4% | 6.2% | 6.1% | 5.5% |
| 純利益 | 324 | 326 | 335 | 267 |
| 純利益率 | 3.8% | 4.1% | 4.7% | 3.9% |
| FCF | -4 | -56 | 622 | -380 |
単位: 億円
ROE
13.2%
良好（10%以上）
財務推移 総評
ROE13.2%・利回り4.02%
配当推移・安定性分析
現在利回り
4.0%
配当性向
46%
5年CAGR
0.0%
連続増配
-年
配当性向 46% — 適正範囲（20〜70%）
業界比較・市場評価
セクター: 建設・資材 ／ Engineering & Construction
バリュエーション比較
| 指標 | 当社 | 業界平均（推定） | 評価 |
|---|---|---|---|
| PER | 9.6倍 | － | 参考値なし |
| PBR | 1.09倍 | － | 参考値なし |
| ROE | 13.2% | － | 参考値なし |
アナリスト評価
コンセンサス
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ニュースサマリー（AI分析）
今期Q1で営業利益-7.3%と若干の利益率低下。